作者：办公室发布时间：2025-05-23 01:02:48 点击数：

今日（5月22日）市场盘整，A股三大指数集体回调，沪深两市成交额达1.1万亿元，较昨日缩量逾700亿元。盘面上，存款利率进入零字头背景下，高股息资产魅力四射，银行板块逆市断层领涨，浦发银行、江苏银行、光大银行等7股再创历史新高，A股顶流银行ETF（512800）场内价格收涨0.87%，跻身全市场ETF涨幅榜第10；覆盖21只“中字头”个股的价值ETF（510030）场内收红。外部科技封锁趋严，“卡脖子”领域自立自强紧迫性凸显，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内价格最高涨逾1%。特朗普祭出1750亿美元“金穹”计划，部署于陆地、海上和太空，可能引发新一轮核军备竞赛，“新质战斗力”代表ETF——通用航空ETF华宝（159231）早盘异动拉升，场内涨幅最高上探1.71%。A股后市怎么看？机构普遍认为，市场短期或延续震荡攀升走势，可积极参与热点轮动机会：中原证券指出，一季度GDP同比增长5.4%，经济复苏动能强劲，企业盈利增速拐点显现，现金流改善为市场提供基本面支撑。人民币汇率企稳回升，外资流入预期增强，流动性环境整体宽松。预计短期市场以稳步震荡上行为主，市场有望延续结构性行情，政策支持与流动性宽松为市场提供底部支撑。华西证券认为，A股仍将处于震荡稳步向上的趋势中，稳定和活跃资本市场的政策助力指数中枢不断上移。例如，第三批险资长期投资试点、公募基金管理费收取模式改革、上市公司并购重组新规等，均能为A股注入增量资金，提升市场活跃度。中银证券表示，随着宽货币阶段性落地，短期市场或缺乏有力上行催化，但基本面修复及政策释放预期尚未证伪，市场下行风险有限，短期市场或进入热点及风格加速轮动阶段。风格上，权重股的增配行情对市场风格构成短期扰动，成长主线不改，新一轮趋势形成可等待增量催化因素。东方证券指出，从市场技术层面来看，股指仍延续震荡攀升走势，题材股轮换较快，但有助于保持市场热度和活力，这种格局短期有望延续。东兴证券认为，这个阶段市场的热点轮动态势将会十分明显，即使人工智能、机器人等产业向好的主线，目前量能情况下也难有整体性上涨基础，因此，积极参与主线轮动将是较为合理的策略。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊银行、科创人工智能、通用航空等几个主题板块的交易和基本面情况。一、【银行逆市上扬，7股再创新高！存款利率迈入“零时代”，“资产荒”下的银行投资机遇】银行再度走出逆市表现，板块个股集体走强，中信银行、青岛银行涨逾3%，沪农商行、厦门银行等4股涨超2%，苏农银行、常熟银行等20股涨逾1%，彰显超强防御性。值得一提的是，浦发银行、中信银行、渝农商行、上海银行、江苏银行、成都银行、光大银行7股今日再创历史新高。 A股顶流银行ETF（512800）低开高走，场内价格一度涨近1%，收涨0.87%，日线稳步3连阳，全天成交额5.11亿元，环比放量1.16亿。消息面上，伴随年内首次LPR降息落地，商业银行掀起新一轮存款利率下调。数据显示，经过此次下调，国有大行1年期定期存款利率跌破1%，正式步入“零时代”！存款利率跟进LPR下调体现了对银行息差的呵护。分析指出，存贷款非对称降息落地有助于银行息差企稳，叠加一揽子金融政策出台及结构性工具加力，银行板块基本面积极因素积累，业绩拐点可期；同时八部门联合印发措施鼓励银行运用无还本续贷、展期等方式支持小微企业融资，缓解其资金周转压力。政策利好与息差改善预期有望共同支撑银行板块表现。与此同时，在利率下行周期中，银行作为类固收属性的配置价值进一步凸显，助推板块行情演绎。截至5月21日，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数的股息率约6.42%，较10年期国债收益率（1.69%）超额4.73个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性价比突出。后续银行板块投资机会，或可重点关注以下三方面： ① 高股息策略持续占优：银行板块股息率仍大幅跑赢十年期国债收益率及银行理财收益，在利率下行周期中，具备类债券属性的银行股更易吸引险资、社保等长期资金配置。 ② 区域投资增长机会：逆周期调节中，经济大省承担更多稳经济重担，高质量发展主题下，发达区域以及具备更大内需增长空间的区域仍有投资增长机会。区域银行在支持地方经济过程中扩大信用支持，资产增长相对较快。 ③ 被动配置机遇：降准降息释放资金叠加被动投资偏好提升，银行板块作为重要指数权重板块，将持续受益于被动投资资金流入。长期考核约束下的公募基金等机构投资者对银行板块的投资偏好也有望提升。投资策略方面，银行ETF（512800）基金经理助理张放认为，银行是“确定性”与“成长性”的结合体，既有高股息防御优势，又有高弹性成长的一面，因此相对于选择某个银行股，通过指数化配置实现全行业均衡布局或是更好的选择。截至4月30日，银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）标的中证银行指数 42只成份股中，包含国有大行6家（权重占比27.5%，同下），城商行17家（23.8%），股份行9家（42.7%），农商行10家（6%），是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。二、【OpenAI又整活！AI伴侣是个啥？科创人工智能ETF华宝（589520）最高涨逾1%日线3连阳】今日市场盘整，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）盘中几度活跃，场内价格最高涨逾1%，最终平盘报收，斩获日线3连阳。成份股方面，有方科技涨超6%，凌云光涨逾5%，海天瑞声、石头科技等个股涨幅居前。消息面上，AI终端有密集利好催化，具体来看： 1、全球AI终端展在深举办，荣耀首发阿尔法战略 5月22-24日，2025全球人工智能终端展暨第六届深圳国际人工智能展览会（GAIE）在深圳举办。在展览会期间，荣耀首发阿尔法战略，宣布从智能手机制造商，向全球领先的AI终端生态公司全面转型，计划未来五年投入100亿美元（约合人民币720亿元）构建覆盖全场景的AI生态体系。 2、上海印发提振消费行动方案，新增手机等数码产品购新补贴上海市印发《上海市提振消费专项行动方案》，其中提到，培育前沿数字消费。推动人工智能、虚拟现实、大数据等技术在消费领域深化应用。举办人工智能领域高规格展、会、赛等活动，打造一批“人工智能+消费”场景。新增手机、平板、智能手表（手环）等数码产品购新补贴。 3、OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备 OpenAI CEO奥特曼计划推出1亿台人工智能“伙伴”（AI“companions”），计划2026年末开始出货。据悉，该产品将能够完全感知用户的环境和生活，不会干扰用户，可以放在口袋或书桌上，成为继MacBook Pro和iPhone之后，人们放在桌上的第三核心设备。财新证券表述，政府重要报告提出，2025年将持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。AIPC、AI手机、AI眼镜、AI玩具等端侧设备迎来因AI渗透加速带来的产业链发展机会，看好端侧AI潜力释放。国产替代之光，科创自立自强！乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链，具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。三、【2035年规模将超5万亿元？低空经济冲高回落，通用航空ETF华宝（159231）日线三连阴，全天振幅2.66%弹性显著】通用航空早盘一度冲高活跃领跑全场，随后涨幅回落转跌，板块内个股跌多涨少：四创电子、海特高新两股涨停封板，国睿科技午后炸板收涨7.39%，利君股份收涨8.49%；新晨科技、中海达均跌超3%，海格通信、华设集团、中信海直等多股跌超2%。 “新质战斗力”代表ETF——通用航空ETF华宝（159231）场内价格一度逆市涨1.71%，最终收跌0.19%，日K三连阴，全天振幅2.66%，弹性显著。消息面上，近日主要有两大关键事件：事件1：美国总统特朗普宣布价值1750亿美元的“金穹”导弹防御系统，该项目将在2029年1月，也就是他这一任期结束前完成。“金穹”计划被广泛视为特朗普军事计划的“基石”，有媒体称之为“星球大战2.0”计划。事件2：歼-10CE战机亮相兰卡威航展。作为中国唯一参展的军贸公司，中航技代表中国航空工业集团，以“POWER ON AIR”——“制胜空天”为主题，携全谱系多型航空装备参展。在此次参展的展品中，歼-10CE获得较高关注，许多国外观众纷纷到现场展出的歼-10CE模型前拍照“打卡”留念。年初以来，低空经济、商业航天、大飞机、军事智能化等主题高度活跃。在接下去的6月，航空军工板块还将迎来两大事件催化：6月中旬的巴黎航展，以及6月底的九天无人机首飞。太平洋证券分析认为，近年来，我国国防预算增幅维持在7%左右，国防支出占GDP的比重不到1.5%，低于世界主要军事大国的平均水平。中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，建议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。具体到低空经济，东兴证券判断，低空经济符合S型曲线增长规律，预计未来发展速度逐渐加快。2012年开始新能源汽车在政策扶持下缓慢增长，后续仅用4年时间渗透率从2020年的10%爆发式增长至2024年的30%以上。不断出台的扶持性政策为低空经济奠定了坚实的基础，预计未来发展速度逐渐加快、规模持续扩大。中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心预计到2030年，低空经济产业规模达到2万亿元，2035年将超过5.1万亿元。热门赛道，一“基”网罗！通用航空ETF华宝（159231）标的指数覆盖低空经济、军民融合、大飞机、商业航天、飞行汽车等领域，同时重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），更契合产业链现状，市场空间广阔。图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.5.22。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF、通用航空ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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